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霍尼韦尔预测未来十年公务机新机交付量为7600架,总价值2480亿美元

Business Jet

霍尼韦尔预测未来十年公务机新机交付量为7600架,总价值2480亿美元

亚太地区采购计划有所增长,运营商对扩张机队持乐观态度

高雅婷
February 13, 2020

2020年2月13日,中国上海霍尼韦尔纽约证券交易所代码:HON)今日发布第28期年度全球公务航空展望报告。得益于几款新机型的入市,预计公务机市场将在中短期内实现强劲增长。展望报告英文版于2019年10月首次发布,据其预测,2020年到2029年,新公务机交付量将达到7600架,总价值2480亿美元,较2018年的10年预测下降1到2个百分点。

展望预测显示,尽管亚太地区存在地缘政治因素和商业紧张局势,但采购计划仍有所增长,较之去年上升了3个百分点。

  • 亚太地区的飞机运营商表示,未来五年内,新机采购量将为现有机队数量的15%。
  • 根据明确的采购计划,未来五年亚太地区新机需求将占全球份额的10%。
  • 亚太地区约有40%的受访者预计在五年计划的前两年内进行采购,这一比例在所有地区中是最高的。

霍尼韦尔航空航天集团亚太区公务和通用航空负责人Amit Kaul说:“亚太地区的公务机市场需求依然强劲,得益于新机型的入市,采购计划有所增长。这些创新机型对亚太地区的运营商尤其具有吸引力,预计将在未来两年内带来强劲增长。”

霍尼韦尔2019年度全球公务航空展望报告的主要结论包括:

  • 运营商未来五年计划的新机采购量相当于现有机队规模的17%,用于替换或补充现有机队。该数值较2018年调查结果下降了3个百分点。
  • 在未来5年内,新公务机的总采购计划中,35%的采购计划将在前两年完成,57%的采购计划将在第三年完成。该数值比去年的调查高出5个百分点。
  • 运营商仍然青睐大型公务机,包括大型及超远程公务机。预计未来五年内,大型公务机将占据新公务机采购支出71%以上。
  • 放眼至2029年的远期市场,伴随着预期的全球经济增长,并得益于整个预测期内当前和预期新机型的推出,预计实现2%至3%的年均增长率。
  • 在今年的调查中,二手飞机采购计划呈显著增长的趋势。世界各地的运营商表示,未来五年,预计将使用二手飞机更换或扩充其32%的机队,较之2018年的调查结果上升8个百分点。
  • 影响采购决策的主要因素是飞机性能,其次是品牌体验、机舱和航程。调查参与者还列举了直接运营成本和客户支持体验,并视其为影响其飞机购买决策的因素。

世界各地采购情况     

北美地区:新机采购计划与去年调查相比略有下降。

  •  在今年的调查中,北美地区新公务机采购计划下降了2个百分点。预计在未来五年内,15%的机队将通过采购新机用于更换或添置。
  •  约有36%的受访运营商计划在五年计划的前两年内完成采购计划。与去年的调查相比,这一数值保持稳定,与35%这一全球平均水平相当。
  •  二手飞机采购计划显著增长,与去年的调查相比增长11个百分点。预计在未来五年内,三分之一的机队将采用二手飞机用于更换或添置。这一比例是过去五年调查中最高的百分比。
  •  预计未来五年,全球对新机的预测性需求中将有60%来自北美运营商。

欧洲地区:运营商面临着经济增长放缓和英国脱欧公投的不确定性,今年的调查显示,新机采购计划有所下降。

  •  今年,欧洲地区采购计划下降到28%左右,相较去年下降5个百分点。这一结果与该地区之前五年平均值27%相当。
  •  欧洲地区计划在未来两年完成的采购计划比例为34%,仅低于35%这一全球平均值1个百分点。
  •  根据今年的调查结果,估计未来五年欧洲地区需求在全球所占的份额为19%。

拉丁美洲地区:采购计划保持稳定,与去年的结果相比仅下降1个百分点。

  •  拉丁美洲21%的样本机队计划在未来五年内通过采购新机进行更换或添置。与去年相比,墨西哥的采购计划保持稳定,但巴西运营商的采购计划略有下降。
  •  该地区约有29%的预计采购计划将在2019年至2021年间完成,低于35%这一全球平均值。
  •  预计未来五年,拉丁美洲将占公务机预计总需求的7%。

中东和非洲地区:采购计划有所减少,主要由于该地区政局不稳、冲突频发。

  •  12%的受访者表示,有更换或添置新机的计划,该数字相比去年的14%有所下降。
  •  约有32%的受访运营商计划在五年计划的前两年内完成采购计划。
  •  未来五年中东和非洲地区预计需求占全球份额的4%,与4%至6%的历史水平相当。

飞行活动和二手飞机市场动态

飞行活动在过去一年持续稳定。除欧洲地区外,所有地区的受访者均表示,与2018年相比,2019年飞机使用率保持稳定。欧洲地区运营商则表示今年的飞机使用率低于2018年。

关于二手飞机市场:

  •  受访者计划增加未来五年二手飞机采购计划约8个百分点,相当于机队数量的32%。这是过去五年调查中占比最高的采购计划。
  •  除欧洲外,所有地区的二手飞机采购计划均有所增长。
  •  今年调查中,二手飞机采购计划的大幅增加可表明,受访者预计随着短期内新机交付量的预期增加,将有更多较新的二手飞机以非常优惠的价格出售。
  •   调查结果显示,对于以往购买新机的运营商,从新机市场向二手飞机市场转移的需求高于平均水平。根据2019年的调查结果,15%的受访者表示他们将从新机市场转移到二手飞机市场。这一数值比过去五年的调查平均值高出3个百分点。
  •  调查结果还表明,近30%的二手飞机采购计划是针对机龄不到五年的飞机,或者是尚未交付的机型。

引领商业决策

全球公务航空展望报告不仅反映了当前运营商关注的焦点,同时明确了霍尼韦尔在其产品决策过程中所利用到的长期趋势。此项调查协助霍尼韦尔在飞行效率升级、推进系统优化、安全产品创新、服务、升级和提升飞机互联互通等领域发掘投资机遇。此项调查还有助于指导霍尼韦尔的业务发展方向和战略,并着重将公司定位于增长领域内的高价值平台。

调查方法

霍尼韦尔预测方法基于多个数据来源,包括但不限于宏观经济分析、原始设备制造商提供的生产开发计划和航空航天行业专家评议。此外,霍尼韦尔还采访了全球1500多家公务机运营商,并搜集整理信息。调查样本按不同区域、运营和机队构成选取了整个行业中的代表性企业。这种全面方法使霍尼韦尔对运营商意愿、偏好和关注点有了独特认识,并对产品开发的需求和机遇有更深刻的洞察。

关于霍尼韦尔

全球几乎所有商用、防务和航空飞机上均有霍尼韦尔航空航天集团各类产品和服务的身影。航空航天集团旗下业务单元研发创新解决方案,以及飞机发动机、驾驶舱和客舱电子设备、空中无线网络连接、物流等技术和产品,以降低飞机油耗,提高航班准点率,提升飞行和跑道安全。欲了解更多信息,敬请访问http://aerospace.honeywell.com,关注@霍尼韦尔航空航天官方微博,或关注霍尼韦尔航空航天微信公众号

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高雅婷
霍尼韦尔航空航天集团对外媒体主管